華為風暴 台系鏈二壞一好

華為。 圖╱歐新社 零組件→砷化鎵族群訂單恐受影響
光通訊→多家股價下跌
手機→三星搶市占 供應鏈利多

華為風暴 台系鏈二壞一好
華為。 圖╱歐新社

零組件→砷化鎵族群訂單恐受影響
光通訊→多家股價下跌
手機→三星搶市占 供應鏈利多

美國政府對華為下禁令,衝擊台灣「華為供應鏈」,台積電、鴻海、大立光等華為指標供應業者股價連日重挫。瑞士信貸分析報告指出,華為受到美國限制,37家台廠與相關子公司受到影響。但也有法人指出,在分散客戶與急單效應下,台灣三大科技產業鏈受衝擊程度不同。

以半導體來說,台積電是華為重要的半導體代工廠商,華為旗下的海思半導體下單量僅次於蘋果,是台積電的第2大客戶,目前台積電仍持續出貨給海思。

至於IC設計部分,先前曾傳聯發科暫停承接來自華為的新訂單,不過已遭否認,目前對華為訂單與出貨情況正常。

法人較擔心是如果美國若提高對華為的壓制,來自美國的技術占比上限降到10%,華為重要晶片核心技術仰賴美國狀況下,可能重創訂單。

美商Lumentum、Qorvo等射頻元件廠已經宣布即刻停止供貨新品給華為,僅剩Skyworks尚未表態,但已衝擊環宇-KY、穩懋、宏捷科等國內砷化鎵供應鏈;市場憂心相關業者未來出貨恐受影響。

穩懋發言系統強調並未直接出貨給華為,公司第2季展望維持不變,上季已是全年谷底,未來將會逐季攀升,而第2、3季產能利用率將會逐步提升。

從手機與代工產業來看,因Google宣布暫停對華為技術支持,各國電信商紛紛宣布將停賣華為手機,對三星、小米、宏達電等來說是搶商機的好時機。三星等業者乘機搶市,三星S10銷售狀況好,讓超眾、雙鴻、泰碩等業者受惠,最近三星發表新機,揚言搶下台灣10%市場,也是供應鏈利多。

代工事業的鴻海可能較難避開影響,鴻海旗下的富士康是華為平板與手機組裝廠,法人擔心若華為新品無法獲得Google授權,影響後續銷售,代工廠不可避免會遇到訂單減量的問題。

第2季是非蘋手機出貨的旺季,即使華為手機銷售出現雜音,鏡頭大廠大立光仍維持「5月比4月好」看法。

光通訊與網通產業部分,華為在網通、光纖等相關網通領域預備一定地位,光通訊零組件因華為是間接客戶,多家股價下跌。

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